Два прайда жили спокойно  после смерти Муфасы и Зиры. По крайней мере они думали что предводители мертвы, но...

Однажды Симба обходил свои владения, и увидел в дали льва...
Вдруг он узнал в нём кого то...
-Отец!
Крикнул он, и это правда оказался Муфаса! Он жив! И он поведал историю, которая с ним приключилась. Оказывается, когда Скар скинул его со скалы, то Муфаса потерял сознание, а Скар и Симба подумали что он мёртв. Когда он очнулся, то мало что помнил. Было частичная потеря в памяти. Он помнил, что у него был сын, жена, прайд... но какой? И где? Он не помнил. Он так блуждал по саванне. С ним случилось несколько историй. По дороге он встретился со львом. Он был одиночкой. С ним Муфаса шел еще несколько дней. Но они увидели людей. Муфаса хотел было убить их, но лев прыгнул на людей первый. Вдруг раздался выстрел и лев погиб. Муфасе пришлось бежать. Он уже был без сил, как его нашел Симба.

В это время почти такая же история приключилась и с Зирой...
Упав со скалы в водоворот, её отнесло течением очень далеко вниз по реке. Всё это время она путешествовала вверх по реке. На её пути тоже встречались препятствия, но совсем не большие. Самым серьезным было встреча с взрослым львом. Она выжила с большим усилием. Дабравшись до своего Прайда Зира решила отомстить за Скара прайду Симбы. Но она не знала, что вернулся Муфаса.....